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把复杂变成可执行：万联证券的实战投资地图
如果早晨的咖啡能告诉你市场走向，你还需要研究报告吗？别笑，这就是万联证券想带给客户的——把信息炼成可操作的动作。先说一句话结论：做好市场研究是把概率放到你这边，执行和风险管理才决定结果。
市场研究（4步法）：1) 数据来源清单化：宏观（GDP、利率）、行业数据、公司财报、另类数据（卫星、社交）。2) 清洗+信号提取：用量化因子筛选，结合基本面打分。3) 情景化假设：牛熊三套情景并量化影响。4) 输出可执行结论：每个结论对应触发条件与止损点。
投资策略执行（落地6步）：目标设定→策略回测（参考GIPS）→仓位分配→执行计划（限价/市价/算法）→事中监控（成交成本、滑点）→事后复盘。
投资指引（对客户说的话）：用三句话描述策略、预期、风险。给客户量身的“投资地图”：时间轴、可接受回撤、流动性需求、税务与合规要点（遵循行业与监管要求）。
投资组合（构建与调整）：从资产配置开始（战略+战术），再到单只标的决策，设定再平衡规则（阈值或周期）。用压力测试检验极端情形（参考ISO 31000风险管理理念）。
风险评估管理（实操清单）：识别风险→定量度量（VaR、情景损失）→限额设置→预警机制（实时阈值）→应急预案（止损、对冲）。内部治理参考行业标准并结合监管规则。
想把这些变成你的操作手册？先从1套数据源和1个回测框架开始，逐步把“假如”变成“规则”。
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A. 市场研究模型搭建
B. 投资策略回测与执行细则
C. 投资组合再平衡与压力测试
D. 风险预警与应急方案
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